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以台积电为例，台积电高性能计算业务主要为英伟达和大规模云服务提供商制造AI芯片，现在约占台积电收入的58%，远超智能手机处理器业务的29%。在这种情况下，苹果不得不与AI巨头共同争夺台积电的产能，并接受越来越高昂的价格。另外，在内存供应上，我们还看到，苹果被迫调整了供货谈判周期。郭明錤表示，目前苹果内存供货已从传统的半年期谈判，改为按季度协商。
根据教育部发布的数据，我国高校2010年招收博士生6.38万人，2015年博士招生7.44万人，2020年博士招生11.60万人，2024年博士招生17.11万人。由此测算，2010年～2015年间，我国博士招生总共只扩招1.1万人；2015～2020年，我国博士扩招4.2万人；而2020～2024年博士扩招5.5万人。也就是说，当前的博士招生规模是2010年的将近3倍，是2015年的2倍多。
AI产业投资启示：在“验证真空期”寻找确定性英伟达与传统软件公司当前所面临的困境与隐忧，明确了AI行业正处于“验证真空期”，在此背景下，面对“上游业绩炸裂但估值承压、下游想象空间巨大但盈利真空”的复杂格局，市场投资者已开始调整策略，在不确定性中寻找确定性机会。